Spomienka na dejiny českého znárodneného filmu v rokoch 1946-48. Rozprávačom príbehu je fiktívny režisér Z.K., ktorý pri príležitosti svojich 60-tych narodenín spomína na svoje filmové začiatky.

Alena Činčerová, Alois Švehlík, Anna Kazmierczak, Antonie Hegerlíková, Antonín Jedlička, Bohumila Dolejšová, Bořivoj Navrátil, Dagmar Veškrnová, Dana Dudová, Daniel Šedivák, David Prachař, Eva Bobková, Filip Renč, František Marvan, Hana Packertová, Hana Talpová, Hana Vávrová, Igor Stránský, Ilja Prachař, Ivan Dominák, Ivan Trojan, Jan Hraběta, Jan Malý, Jan Pohan, Jan Schánilec, Jan Šuster, Jan Teplý, Jan Vlasák, Jana Gýrová, Jana Švandová, Jaroslav Gürtler, Jiří Krampol, Jiří Krytinář, Jiří Němeček, Jiří Schwarz, Jiří Sedláček, Jiří Vršťala, Josef A. Stehlík, Július Vašek, Karel Augusta, Karel Peyr, Ladislav Chroust, Leopold Haverl, Libuše Štědrá, Ljuba Krbová, Lukáš Vaculík, Marta Krampolová, Matej Landl, Miloslav Homola, Miriam Kantorková, Miroslav Babuský, Miroslav Hladký, Miroslav Moravec, Nelly Gaierová, Oldřich Velen, Oleg Reif, Pavel Cajzl, Pavel Chalupa, Petr Jákl, Petr Sekanina, Petr Skarke, Radan Rusev, Rudolf Hrušínský, Rudolf Hrušínský ml., Rudolf Hrušínský nejml., Stanislav Hájek, Stanislav Strnad, Svatopluk Schuller, Václav Kopta, Václav Matějka, Valentina Thielová, Valérie Zawadská, Veronika Gajerová, Veronika Žilková, Viktor Maurer, Viktor Preiss, Vladimír Klusák, Vladimír Salač, Vlastimil Zavřel, Vojtěch Kuthan, Zdena Hadrbolcová, Zdenek Jelínek, Zdeněk Kašpar, Zdeněk Ornest, Zuzana Mináčová