Valentine Casey zapomněl na minulost. Žije si jako šerif v zapadákově v Tusconu, bez starostí a problémů, maximálně musí občas řešit nějaké rvačky. Během Vánoc je ale nucen se minulosti postavit tváří v tvář. Pochází z rodin psanců, jimž byl zákon vždy jen pro smích. Navíc byla unesena Caseyho milá Adelyne. Společně se svým parťákem se šerif Casey vydává na strastiplnou pouť za spravedlností. Jeho kolty visí proklatě nízko.

Billy Bob Thornton, Bo Hopkins, Bridget Fonda, Bud Cort, Chad Quick, Dwight Yoakam, James Terry McIlvain, Joe Unger, Luke Askew, Matt Clark, Matt Malloy, Michael Jeter, Natalie Canerday, Noble Willingham, Paul Reubens, Peter Fonda, Scott Wilson, Thadd Turner, Vince Vaughn, Warren Zevon