Vo svete rozprávok nedosahuje žiačka čarodejníckej triedy Saxana (Petra Černocká) dobré študijné výsledky. Keď dostane trest byť 300 rokov po škole, rozhodne sa utiecť do sveta ľudí, kde stretne sympatického Honzu (Jan Hrušínský). Aby mohla zostať vo svete ľudí, však potrebuje vypiť odvar z "Babského ucha". Honba za babským uchom privádza Saxanu do mnohých problémov a jej pobyt medzi ľuďmi je sprevádzaný celým radom vydarených, ale aj pobabraných kúziel, avšak tiež poznávaním celkom nového citu - lásky. Situácia sa však náramne skomplikuje, keď Honzovi spolužiaci ukradnú knihu kúziel.

Alena Kreuzmannová, Antonín Jedlička, Běla Jurdová, Bohumil Koška, Dalimil Klapka, Eva Svobodová, František Filipovský, Frantisek Miroslav Doubrava, Helena Růžičková, Jan Kraus, Jan Libíček, Jana Boušková, Jana Drbohlavová, Jarmila Beránková, Jaromír Spal, Jaroslava Obermaierová, Jiří Krytinář, Jiří Lír, Jiří Vašků, Johana Saudková, Josef Kolb, Josefa Pechlátová, Juraj Štúr, Karel Augusta, Karel Houska, Karel Nikolau, Karel Pavlík, Karel Vítek st., Ladislav Mrnka, Lubomír Kostelka, Lubor Tokoš, Luda Maresova, Ludmila Píchová, Magdalena Reifová, Marie Bílá, Marie Štrampachová, Meda Valentová, Michal Hejný, Míla Myslíková, Milan Jonáš, Milan Kindl, Milan Neděla, Milena Steinmasslová, Miloš Vavruška, Miloslav Balcar, Miriam Kantorková, Otto Lackovič, Pavel Spálený, Petra Černocká, Renée Nachtigallová, Richard Genzer, Robert Vrchota, Roman Skamene, Stanislav Hájek, Stanislav Litera, Stella Zázvorková, Svatopluk Skládal, Vít Pesina, Vítězslav Černý, Vladimír Foukal, Vladimír Menšík, Vladimír Ptáček, Vlastimil Hašek, Vlastimil Zavřel, Zdena Burdová, Zdeněk Dítě, Zdenek Novák