Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39 stupňů" před propašováním státního tajemství z Anglie. V rukou svírá mapu Skotska s vyznačeným městem. Z Hannaye se nyní stává uprchlík a utíká do Skotska, aby tak prokázal svou nevinu. Ve vlaku vyhledá pomoc krásné mladé blondýnky Pamely (Madeleine Carroll). Ta jej však udá policii. Uprchne a vydá se na cestu do Skotska. Vyhledá profesora Jordana (Godfrey Tearle), vůdce 39 stupňů, ale sám je uvězněn. Pak unikne a je znovu chycen dvěma muži v civilu a identifikován Pamelou.(Charlotte Chandler: Vždyť je to jen film)
Režie: Alfred Hitchcock
Scénář: Charles Bennett, Ian Hay
Produkční společnosti: Gaumont British Picture Corporation
Produkce: Michael Balcon
Kamera: Bernard Knowles
Hudba: Charles Williams, Jack Beaver, Louis Levy
Hraje: Robert Donat, Madeleine Carroll, Lucie Mannheim, Godfrey Tearle, Peggy Ashcroft, John Laurie, Helen Haye, Frederick Piper, Alfred Hitchcock, Miles Malleson, Wylie Watson, Matthew Boulton, Carleton Hobbs, Ivor Barnard, John Turnbull, Vida Hope, Charles Bennett, Gus McNaughton, Wallace Bosco, Peggy Simpson, Frank Cellier, Jerry Verno, Ex-Det. Sergt. Bishop, Noel Birkin